您好,欢迎来到安贞财富!   登录 | 注册     2019年11月13日
理财规划报告
理财规划含义:指运用科学方法和特定程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老保险规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
理财规划目的:
★ 帮助您明确财务需求及目标,进行更好决策;
★ 您提供资料并基于一定假设、综合考虑制定;
★ 您状况和目标可能变化,需定期评估及修订。
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