您好,欢迎来到安贞财富!   登录 | 注册     2019年12月06日
理财规划报告
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理财规划含义:指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老保险规划、财产分配,早日达到财务自由境界的过程!
理财规划目的:
★ 帮助您明确财务需求及目标,进行更好决策; 
★ 您提供资料并基于一定假设、综合考虑制定; 
★ 您状况和目标可能变化,需定期评估及修订。
固定收益信托
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固定收益信托特点:

★ 收益固定:年化固定收益8.0~12.0%; 
★ 期限固定:12个月/18个月/24个月; 
★ 投资起点:100万、300万、500万起。

固定收益信托原理:

固定收益信托指由信托公司发行、收益率和期限固定的信托产品;融资方通过信托公司向投资者募集资金,并通过将资产(股权)抵押(质押)给信托公司及第三方担保等措施,保证到期归还本金及收益,俗成称“固定收益信托”!
阳光私募基金
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阳光私募基金特点:

★追求绝对的正收益;
★股票比例投资灵活;
★私募基金操作灵活。

阳光私募基金原理:

阳光私募基金是借助信托、基金或券商平台发行,经监管机构备案,资金由银行托管,基金管理人定期公示业绩和运作报告的投资于证券市场的产品。

阳光私募基金安全性:

阳光私募基金的运作模式和公募基金基本相同,基金管理人只负责资金的运营管理,资金由银行托管,证券由交易券商托管,不存在挪用资金可能,可以充分保证阳光私募基金的资金和证券的安全。
阳光私募基金精选推荐
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序号 产品简称 管理机构 基金类型 基金经理 投资起点 咨询详情
1 兴云投资 股票型 赵忠辉 100万 咨询
2 尊嘉资产 量化对冲 宋炳山 300万 咨询
3 三度星和 股票型 苏楠 100万 咨询
4 财通基金 定向增发 投资团队 100万 咨询
5 富善投资 量化对冲 林成栋 100万 咨询
固收资管计划
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基金资管计划:基金子公司向特定客户募集资金或接受特定客户财产委托担任资产管理人,托管机构担任资产托管人,根据资产管理合同约定方式、条件、要求及限制,对特定客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其他金融产品投资管理服务。
劵商资管计划:证券或期货公司作为资产管理人,根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制,对客户资产进行经营运作,为客户提供证券及其它金融产品的投资管理服务的行为。
契约资管计划:由基金投资人、基金管理人之间签署基金合同聚集投资人资金;投资人因信赖基金管理人专业能力将资金交由其管理,并将资金托管给基金托管人;管理人运用组合投资方式投资于特定标的,获取资本利得或利息;投资收益按投资者出资份额共享,投资风险由投资者共担的金融工具。
PE私募股权
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私募股权特点:

★期限较长:3+2年或5+2年;
★浮动收益:一般年化20.0~30.0%;
★门槛较高:300万、500万或1000万起。

私募股权原理:

狭义PE投资指从非公开的高端私人渠道募集资金,主要投资拟上市公司股权,并期待以被投资企业上市或溢价转让股份而获得资本收益的投资(中国PE主要指此类投资);广义PE则涵盖企业首次公开发行前各阶段的权益投资,包括种子、初创、发展、扩展、成熟和Pre-IPO等时期。
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序号 产品简称 管理机构 投资期限 年化收益 投资起点 咨询详情
1 XX资产 3+1年 8.0%+超额 100万 咨询
2 小村资本 24+12个月 8.0%+超额 100万 咨询
3 久银投资 24+6个月 9.0%+浮动 100万 咨询
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