中江信托-金鹤131号东旭集团产业投资信托计划

金鹤131号东旭集团产业投资

中国银监会

中江国际信托股份有限公司

 在售

24个月

6.0亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万    7.5%

300万≤认购金额＜600万    8.2%

600万≤认购金额           8.5%

固定收益

100万

交通银行南昌省府大院支行

2016年04月～

质押担保

工商企业

受让东旭集团对四川旭虹光电科技债权资产。

旭虹光电、东旭集团和东旭光电的经营业务收入。

1.债权质押：价值7.63亿债权转让，低于8折对应信托资金；
2.公司担保：四川旭虹光电科技有限公司按期偿付债权；
3.集团担保：东旭集团有限公司按期溢价回购债权；
4.上市公司：上市公司东旭光电SZ.000413）按期溢价收购债权；
5.实际控制人担保：东旭集团李兆廷及其配偶为本次信托投资的退出提供连带责任保。

一 融资主体：
融资主体东旭集团有限公司于 1997 年成立，注册资本 110.7 亿元。总部及研发中心位于北京，是集光电显示、光伏节能照明绿色建材装备制造等产业集群为一体的大型高科技企业集团。
东旭集团旗下拥有上市公司东旭光电和二十余家全资及控股子公司，在职员工15000 余人。
2012 年 4 月 13 日，时任中共中央政治局常委、全国人大委员会委员长吴邦国到访视察。
截至 2015 年 6 月公司总资产共计 405.06 亿元，净资产 164.77 亿元，其中流动资产 248.57 亿元，占总资产的比重较高，2014 年末公司总资产较 2013 年末增长了23.98%，，东旭集团有限公司主体长期信用等级为 AA ，公司债券信用等级为 AA，公司融资能力非常强劲，发展前景好，未来盈利能力可观，偿债能力强。
二 担保方：
东旭光电科技股份有限公司为同时发行境内上市普通股(A 股)和境内上市外资股(B股)的上市公司, A 股代码（000413）、B 股代码（200413），注册资本 38.4 亿元。
东旭光电是国内最大的彩色显象管玻壳生产企业之一。公司控股的宝石彩色玻壳公司是与日本电气巨头销子株式会社和日商岩井株式会社设立的合资公司，利用外资先进的技术装备开发新产品，前景十分看好。
2015 年东旭光电获得福布斯中国上市潜力企业 100 强第五名。
截至 2015 年 9 月 30 日，东旭光电总资产为 170.51 亿元，净资产 72.46 亿元，流动资产 114.33 亿元，流动资产占比较高，东旭集团有限公司主体长期信用等级为 AA ，公司债券信用等级为 AA，实力雄厚，偿债能力强。
三 担保人：
李兆廷先生, 东旭集团实际控制人, 现任东旭光电科技股份有限公司及下属子公司芜湖东旭光电科技有限公司等公司董事长,兼任东旭集团有限公司、石家庄宝石电子集团有限责任公司、东旭光电投资有限公司等公司董事长,中光电科技有限公司总经理、成都中光电科技有限公司副董事长兼总经理等。
李兆廷先生现为十二届全国人大代表、河北省青年联合会常委、河北省青年企业家常务理事,曾获“2012创新中国十大年度人物”、 “石家庄市优秀青年企业家”、“2013年度最受尊敬上市公司领导者”等荣誉称号。

中江国际信托股份有限公司
中江国际信托股份有限公司（简称中江信托或中江国际）成立于1981年6月，是经中国银监会批准的全国性金融控股集团。注册资本人民币 11.56 亿元。
中江国际致力于金融控股集团的构建，通过兼并重组和投资设立，发展成为一家集信托、证券、保险、期货、基金等为一体的综合性金融集团。
截至2014年末，公司总资产49.15亿元，净资产44.86亿元。累计管理信托财产突破 6331.36 亿元，累计交付信托财产 4205.5 亿元，全部按期实现了信托财产的保值增值，体现了稳健发展的经营风格。

一 还款来源：
1.旭虹光电的经营业务收入；
2.东旭集团的经营业务收入；
3.东旭光电（SZ.000413）的经营业务收入。
二 信托产品亮点：
1.债权转让，低于8折对应信托资金；
2.融资方东旭集团为上市公司东旭光电大股东；注册资本110亿，实力雄厚；
3.担保方东旭光电为A、B股上市公司，担保能力强；
4.融资方东旭集团和担保方东旭光电主体信用评级和债权评级皆为AA，企业实力雄厚，偿付能力强；
5.东旭集团实际控制人及其配偶连带担保。