方正东亚信托-郑州澳柯玛升级改造集合资金信托计划

郑州澳柯玛升级改造信托计划

中国银监会

方正东亚信托有限责任公司

 在售

12～24个月

1.2亿

按季付息

12个月  100万≤认购金额   9.0%

18个月  100万≤认购金额   9.5%

24个月  100万≤认购金额   10.0%

固定收益

100万

兴业银行武汉分行营业部

2016年02月～

抵押贷款

工商企业

向郑州澳柯玛物流开发有限公司发放贷款。

郑州澳柯玛经营收入、乐中力·中央新城商铺、住宅销售收入。

1.交叉违约协议
我公司与融资方、东亚银行北京分行签订《交叉违约协议》，如融资人出现违反其与我公司签订的或与东亚银行北京分行签订的任何一份合同/协议中的任何约定，均构成融资人对我公司和东亚银行北京分行的违约，则我公司及东亚银行北京分行均有权要求处置融资人向我公司和东亚银行北京分行提供的同一抵押物。
2.商铺抵押
融资人持有的郑州市郑东新区尚都路5号肯德基餐厅及面积共计约53,792.8平方米价值7.7亿元的房屋产权及其相应土地使用权抵押给我公司；每月归集150万抵押物租金作为本项目保证金。
3.股权质押
融资方名下濮阳中力置业有限公司51%股权与河南中力房地产发展有限公司100%股权质押担保；中力国际投资集团有限公司持有濮阳中力置业有限公司49%股权质押担保。
4.企业担保
实际控制人以及河南中力房地产发展有限公司、河南中力国际酒店开发有限公司及濮阳中力置业有限公司为融资人提供连带责任保证担保。

一 交易对手简介
郑州澳柯玛物流开发有限公司
1.基本情况
郑州澳柯玛物流开发有限公司成立于2002年11月8日。该公司从事房地产开发及销售租赁、物业管理、大型商场运营管理、超大规模批发市场运营管理、五星级酒店开发建设与管理和酒店式公寓的开发与销售等业务，涉足房地产、建筑、商业、广告、酒店管理、物业服务等多个行业。截至2015年10月，澳柯玛物流公司总资产13.29亿，公司已实现营业收入6.08亿元，净利润2.94亿元，企业负债率15%。
2.主营业务
澳柯玛（郑州）国际物流园区
“澳柯玛（郑州）国际物流园区”位于郑州市整体规划的郑东新区商住物流区内，由郑州澳柯玛物流开发有限公司开发。除正在建设的住宅项目外，园区其他建设工程全部建成并投入使用，麦德龙商场、肯德基汽车穿梭餐厅、红满园红木家具商场、路虎捷豹汽车4S店、新家居建材商场、河南中力广告材料市场、中部LED光电中心等商铺的年交易额已超过150亿元。该项目先后荣获“中国物流100强”、“中国最佳商业地产100强”第17位、“中原地区商业类三大最具品牌项目之一”等多项殊荣。
3.家居建材商场
“新家居”建材商场是郑州澳柯玛物流开发有限公司在河南重点推出的一个商业主打项目，于2007年5月27日开业，2013年10月底商场运营率超过99%平方米，商场的年收益超过6000万元以上。杜拉维特、TOTO、美标、乐家、卡西澳、浪鲸、尚高、蜜蜂、诺贝尔、冠军、亚细亚、大自然、圣象、柏高、摩力克、德国朗饰等近百家国际和国内一线品牌已相继签约入驻。
二 担保方、抵押物简介
1.河南中力国际酒店开发有限公司：河南中力国际酒店开发有限公司是郑州澳柯玛物流开发有限公司投资组建的一家专门致力于酒店投资、开发、运营、管理的专业机构，其主持开发的河南中力国际酒店建筑总面积为44858.40平方米，位于郑州市郑东新区CBD外环龙湖南路，紧邻顺驰第一大街大型居住小区、CBD商务区，该酒店式公寓预计2016年10月开业，销售回款预计3亿元。
2.河南中力房地产发展有限公司：河南中力房地产发展有限公司是由郑州澳柯玛物流开发有限公司为开发“中力·七里湾”项目单独投资组建的一家专门致力于城市房地产开发与管理的专业机构。该项目坐落在七里河畔，7分钟内即可抵达CBD、CGD、新东站、中州大道等。目前该项目1-5号楼基本售出，已实现销售收入7.53亿元，未售的部分商铺、少量住宅及车位预计销售回款2.82亿元。
3.抵押物一：新家具建材商场所在的商圈系郑州市著名的家居商圈，是中原地区目前面积最大的建材商场。抵押物于2008年1月1日正式营业，年收益超过6000万元。抵押物总共5层（包括地下1层和地上四层），本次抵押为全部整栋抵押。
4.抵押物二：园区内标志性建筑肯德基“汽车穿梭”餐厅。建筑面积808平方米，占地1400平方米，是园区内的点睛之作，纯钢架玻璃结构，全透明采光设计，是金融机构、国际著名餐饮连锁公司重点承租对象。

方正东亚信托简介
方正东亚信托有限责任公司，是经中国银监会于2010年1月23日批准重组成立的非银行金融机构。
公司股东为北大方正集团有限公司、东亚银行有限公司和武汉经济发展投资（集团）有限公司。公司注册资本为12亿元人民币，注册地为湖北武汉。公司业务范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托，固有业务项下存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等本外币业务，以及法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截至2014年12月底，公司累计发行800余个信托项目、管理信托资产规模突破3000亿元，经营管理成效显著。

还款来源：
1.还款来源一：郑州澳柯玛物流开发有限公司经营收入
澳柯玛物流公司总资产13.29亿，2013年至2015年10月，公司分别实现营业收入5.7亿元，6.1亿元，6.08亿元，净利润分别为1.6亿元，1.7亿元，2.94亿元，主要收入来源为商铺租赁，收入来源十分稳定。
2.还款来源二：濮阳中力置业南乐中力·中央新城商铺、住宅销售收入
濮阳中力置业旗下中央新城一期工程各项手续已全部办理完毕，可售面积约11.3万平方米（其中住宅面积约10万平方米），销售收入预计为5.946亿元(其中：住宅为4.62亿元)。二期、三期项目将于2016年陆续交房，预计销售总收入为18.61亿元，足够覆盖项目本息。