长安信托-南京基础设施建设PPP发展基金信托计划

南京基础设施建设信托计划

中国银监会

长安国际信托股份有限公司

 执行

24个月

3.04亿

按年付息

100万≤认购金额＜300万   8.0%

300万≤认购金额          8.3%

固定收益

100万

中国建设西安新城支行

2016年01月～

担保贷款

基础设施

南京基础设施建设PPP发展基金（01号资产）之疏港大道股权投资。

溢价回购。

1.丰盛产业集团：对信托计划实现10.2%/年的收益（含本金）提供差额补足义务。丰盛产业集团对项目进度、政府竣工验收及支付回购款进度进行负责，项目进度未达预期、政府未按期验收以及竣工验收后未及时付款等条件下，长安信托有权要求丰盛产业集团受让股权，实现信托资金的退出。信托计划到期，我司有权向丰盛产业集团转让股权。
2.南京建工：丰盛产业集团的增信义务提供连带责任保证担保。
南京建工、东部路桥将其持有的项目公司股权质押，项目公司对外融资需要股权质押时，我司解除质押。
3.丰盛产业集团：出具相关文件，明确如果项目公司后续融资不能按期落实，由其先提供3亿元建设资金，保证项目进度。

1.合作方简介-南京丰盛产业控股集团有限公司
丰盛产业集团成立于2002年11月18日，注册资本12.85亿元，季昌群通过直接持股及南京新盟资产管理有限公司间接持股的方式共持有丰盛产业集团79.35%股权。其余自然人股东持股情况如下：施志强通过直接持股及南京新盟资产管理有限公司间接持股的方式共持有丰盛产业集团8.51%股权，施志强为南京丰盛产业控股集团有限公司财务管理部经理；纪金忠持股12.14%股权，纪金忠为丰盛产业集团总裁助理。施志强及纪金忠所持丰盛产业集团股权实际上是替季昌群持股，丰盛产业集团是季昌群个人资产。公司为一家多元化综合型产业控股集团，业务涉及公路及市政工程、地产、新能源、医疗器械、健康服务、生态农业、贸易矿产、海外投资等领域，下辖37家子公司，在册职工总数超过6000人。业务分布于中国内地的29个省份、自治区、直辖市、香港特别行政区，并发展至欧洲、美洲、非洲、中亚、澳洲等十多个国家和地区。
2.担保方简介-南京建工集团有限公司
南京建工集团有限公司（原南京三建）是于2005年9月改制重组的一家具有五十余年历史的大型建筑施工企业。公司前身为南京钢铁长建筑公司，成立于1959年10月。1978年4月公司正式定名为市属第三建筑工程公司，2005年9月改制为南京建工集团有限公司。南京建工集团有限公司是南京市唯一一家具有房屋建筑总承包特级施工资质的大型建工企业。
南京建工现有注册资本（实缴资本）12.60亿，由江苏宁华投资有限公司（方光兰【南京丰盛集团信息主管】持股95%，杭素华持股5%）、南京博磊投资管理有限公司（邓辉100%持股，邓辉为南京建工员工）、自然人肖超斌（南京建工执行总裁）、朱承胜（南京建工董事长及法人代表）、姚振田（南京建工路桥公司党支部书记）共同出资组建，法定代表人为朱承胜,公司实际控制人为季昌群，其他自然人及机构替季昌群持股。

长安国际信托股份有限公司
长安国际信托股份有限公司前身为“西安国际信托有限公司”，1986年经中国人民银行批准成立。1999年12月公司增资改制为有限责任公司，更名为“西安国际信托投资有限公司”。2002年4月，经中国人民银行总行批准重新登记申请，公司获准单独保留。2008年2月经中国银行业监督管理委员会批准，公司换领新的金融许可证，同时更名为“西安国际信托有限公司”。2011年11月经中国银行业监督管理委员会批准，并经工商登记，公司整体变更为股份有限公司，同时更名为“长安国际信托股份有限公司”。目前，公司注册资本为人民币13.46022857亿元。

还款来源：
1.项目的回购人为南京市交通运输局，回购资金来源为市财政资金、经开区财政资金及国、省补助资金。南京经济技术开发区和市交通局按照项目总投资各50%承担项目回购责任，南京经济技术开发区承担的50%回购资金，以现金方式逐年上缴市财政。其余由市财政纳入年度重大基础设施项目的预算安排，向国家、省争取投资一并综合分摊。
2.南京经济技术开发区财政资金安排根据南京市人民政府办公厅2014年1月17日出具的第5号会议纪要，要求经济技术开发去管委会将“疏港大道”纳入年度专项预算，为项目资产分批回购提供资金保障。南京经济技术开发区位于南京市栖霞区，是中国国家级开发区十强，国家生态工业示范园区，是长三角区域经济的重要组成部分，世界级光电显示产业基地和国家级长江航运物流枢纽。近年来，随着地区经济的快速发展，南京经济技术开发区财政收入保持快速增长，财政实力不断增强。2011-2013年，开发区财政收入分别为38.04亿元、47.08亿元和75.46亿元，年复合增长率为40.85%。
3.市政府及省政府财政补贴
用款项目全长约14.887公里，其中改扩建13.087公里，新建1.8公里。全线按一级公路兼顾城市快速路标准建设。根据《市政府关于全面推进“十二五”干线公路建设发展的实施意见的通知》（宁政发2011第156号），对于未纳入省干线公路建设专项资金补助计划的项目，市参照省补助标准安排市补助资金。因此，疏港大道共可获得市政府补助7803.5万元。根据江苏省交通运输厅文件——《关于印发江苏省普通国省道和农村公路建设省级补助标准的通知》（苏交公[2011]37号），一级公路新建项目南京按700万元/公里进行补助，改建项目按500万元/公里进行补助。疏港大道共可获得省政府补助7803.5万元。因此，疏港大道项目可获得政府补贴共计15,607万元。