五矿信托-兴市投资信托贷款信托计划

兴市投资信托贷款信托计划

中国银监会

五矿国际信托有限公司

 执行

24个月

2.0亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万   9.2%

300万≤认购金额          9.8%

固定收益

100万

昆仑银行股份有限公司总行营业部

2015年09月～

抵押贷款

基础设施

补充兴市投资的流动资金。

兴市投资的综合经营业务收入。

1.都江堰市政府提供政府支持性文件；

2.土地抵押：兴市投资提供国有建设用地使用权作为抵押，经康正评估评定总值约3.62亿元；

3.双AA发债主体参与：融资方兴市投资为AA发债主体，总资产174亿；担保方都江堰兴堰投资为AA发债主体，为融资方提供连带责任保证。

一 合作方简介-兴市投资
1.本项目的融资方为都江堰兴市投资有限公司，是都江堰市国有资产监督管理委员会独资企业。 
2.兴市投资成立于2003年，注册资本2亿元，兴市投资公司是都江堰市重要的基础设施建设主体之一，是都江堰市唯一的自来水和污水处理厂整合主体。
3.截止2014年末，兴市投资公司（合并）资产总计174.91亿元，负债合计103.16亿元，所有者权益合计71.75亿元，资产负债率约58.98%。
4.2012年都江堰兴市投资有限公司分两期发行合计10亿元的5年期中期票据，2014年，公司发行4亿元中期票据，根据大公国际资信评估有限公司于2014年8月出具的信用评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。
二 合作方简介-所在地
都江堰市是成都市7 个现代化卫星城1之一以及“一二三圈层”2战略规划中的重要区域。成都市7 个卫星城的配套设施、公共服务设施和道路都按照大城市标准建设，实现基础设施配置水平与中心城区持平，甚至高于中心城区标准，构建更加优越的医疗、教育、文化、绿地等基础设施和更加完善的公共服务体系，吸引人口和产业向7 个卫星城流动。未来7 个卫星城将全部实现“三个10 分钟”公共服务圈3。都江堰市以旅游、休闲、度假为定位，加速融入成都中心城区，将实现经济的持续发展。
2011 年都江堰市现代城镇体系已经初步形成，实体经济步入正常发展轨道，2011 年以来,都江堰市经济实力逐年增强。总体来看，都江堰市在灾后重建规划的大力扶持下，经济发展步入正常轨道，预计未来1～2 年，随着成都市卫星城的建设，都江堰市地区经济和社会发展面临良好的发展前景。
三 合作方简介-控股股东
截止目前，都江堰兴市投资有限公司由都江堰市人民政府100%控股。跟据公司章程，经市政府授权，由都江堰市市国有资产监督管理委员会代表市政府对公司履行出资人职责。
四 合作方简介-都江堰市财政收入
2011～2013 年，都江堰市财政本年收入分别为82.43 亿元、76.92亿元和58.98 亿元，以地方财政收入为主，同期，都江堰市地方财政收入分别为56.53 亿元、59.01 亿元和35.10 亿元。
五保证方简介-都江堰兴堰投资有限公司
都江堰兴堰投资有限公司是都江堰市人民政府组建的国有独资企业。截至目前，公司注册资本为1.18亿元 。
公司经营范围为：基础设施投资、建设；酒店项目投资；房地产开发、经营、租赁、建筑；房屋拆迁；装饰装修；物业管理。
2015年3月，兴堰投资成功发行8亿元7年期公司债券，为兴市投资公司提供保证担保，根据东方金诚国际信用评估有限公司于2015年2月13日出具的信用评级报告，对兴堰投资的主体评级为AA，评级展望为稳定。
根据保证人提供的2014年12月财务报表（未经审计），截至2014年末，兴堰投资公司（本部）资产合计101.64亿元，负债合计45.40亿元，所有者权益合计56.24亿元，资产负债率约45%。
六 土地抵押情况
兴市投资提供位于大观镇丽江村1、2、3、4组，编号为“都国用（2014）第100053号”的国有建设用地使用权作为抵押，评估价值约3.62亿元。

五矿国际信托有限公司
五矿国际信托有限公司（以下简称“公司”），是中国五矿集团旗下的专业从事信托业务的非银行金融机构。
公司于2010年10月8日，经中国银行业监督管理委员会批准，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立。注册资本金：20亿元人民币。注册地址：青海省西宁市。
公司股东：五矿资本控股有限公司（66%）;西宁城市投资管理有限公司（2.96%）;青海省国有资产投资管理有限公司（30.98%）；青海华鼎实业股份有限公司（0.06%）。
公司秉承中国五矿集团“珍惜有限，创造无限，服务为本，自强不息”的核心理念，坚持“至诚至信、稳健规范、专业服务、合作共赢”的经营方针，充分发挥“中国五矿”的品牌影响力和五矿集团的整体协同效应，依托青海省的资源优势，以专业化、差异化和精细化为战略取向，构建权责制衡、科学完善的法人治理结构，建立系统、全面的内控及风险管理体系，建立市场化的激励约束机制，打造高素质、职业化的业务运营团队，发挥专业的金融策划、资产管理、产品营销及风险管理能力，力争成为国内一流、具有核心竞争优势的综合型信托公司。

产品优势：
1.融资公司属大型国企，实力雄厚、信用良好。
2.都江堰市灾后经济增长速度加快。
3.产品交易结构简单，法律关系明确。
4.兴堰投资连带担保，担保信用高。东方金诚对其作出AA级信用评价，展望稳定。
5.土地抵押，经康正评估评定总值约3.62亿元。