大业信托-利业11号山东潍坊滨海标准城投债

利业11号山东潍坊滨海城投债

中国银保监会

大业信托有限责任公司

 在售

18个月

3.0亿

按年付息

100万≤认购金额    7.6%
2024年7月20日到期，合同收益5.7%，差额另补！

固定收益

100万

兴业银行上海分行

2023年01月～

担保贷款

基础设施

认购潍坊“滨海投资”面向专业投资者非公开发行债券。

融资方和担保方经营收入以及再融资现金流。

双AA发债主体担保：
担保1：“潍坊市海洋投资集团有限公司”（AA发债主体）提供连带责任保证担保；
担保2：“潍坊滨海旅游集团有限公司”（AA发债主体）提供连带责任保证担保。

一 融资区域简介
潍坊，山东省辖地级市，2021年GDP规模超7010.6亿，一般公共预算收入656.90亿，财政自给率为129.71%。
滨海开发区，位于渤海莱州湾南畔，是连接山东半岛与京津和华北地区的重要节点，国务院批准成为国家级经济技术开发区。
二 融资方简介
潍坊滨海投资发展有限公司，主体评级AA+，实控人潍坊市国资委，负责滨海开发区内市政道路、桥涵、雨污水管线、水系建设、绿化景观等基础设施建设和沿海防潮大堤建设，总资产854.09亿。
三 双担保简介
担保方1：潍坊市海洋投资集团有限公司，主体评级AA，控股股东和实控人为潍坊市国资委，潍坊市滨海经济技术开发区国有资本投资运营公司，定位于辅助市国资委履行出资人职责并开展国有资本运作，总资产1899.32亿、其中流动资产859.48亿。
担保方2：潍坊滨海旅游集团有限公司，主体评级AA，潍坊滨海经济技术开发区海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，总资产1068.05亿、其中流动资产222.67亿。

大业信托
大业信托有限责任公司是经中国银保监会批准重新登记的非银行金融机构持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。总部位于花城广州，在北京、上海、武汉设有业务管理部业务范围遍布全国众多区域。
自2011年开业以来公司始终秉持“稳健经营、持续发展”的理念，积极应对内外部环境变化，准确把握市场机遇和业务节奏，不断提高市场竞争能力、风险控制能力、业务创新能力和运营管理能力，经营业绩快速增长。
公司注册资本10亿元，股东包括中国东方资产管理股份有限公司（41.67%）、广州金融控股集团有限公司（38.33%）和广东京信电力集团有限公司（20%）。截至2019年末，公司累计成立1,330只信托产品,信托总规模6,445亿元；存续规模751亿元。其中主动管理类规模累计超过560亿元,均正常兑付,并实现预期收益履行了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。
股东背景：中国东方资产管理股份有限公司，是经国务院批准，由财政部 、 全国社保基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构 是国内四大资产管理公司AMC之一 。

项目亮点
1、标准化债券投资及优质发行人：
本信托计划投资标的为上交所发行非公开公司债券，标准化产品；发行人滨海投资为滨海新区重要的基础设施建设主体，截至2022年9月末，公司总资产854.09亿元，总资产规模排名潍坊市级城投平台第一，负债369.38亿元，资产负债率43.25%，资产负债结构优化；2021年实现营业收入66.99亿元，净利润14.46亿元，盈利能力强；为AA+公开发债主体，资本市场认可度好，具有较强的融资能力及偿债能力。
2.双AA发债主体为信托计划担保：
本信托计划担保人一海投集团为潍坊市滨海经济技术开发区国有资本投资运营公司，公司实际控制人为潍坊市国资委，2022年6月末，公司总资产1899.32亿元，负债为551.89亿元，资产负债率29.06%，2021年营业收入107.44亿元，净利润8.49亿元，为AA发债主体；
本计划担保人二滨海旅游是潍坊滨海经济技术开发区（以下简称“滨海区”）海洋资源、旅游产业和渔盐文化综合开发的核心主体，也是海投集团旗下重要的业务板块、发债平台。2022年6月末，公司总资产1068.05亿元，排名潍坊市城投平台规模第二，负债为210.23亿元，资产负债率19.68%，2021年营业收入40.33亿元，净利润1.15亿元。为AA公开发债主体。
3.区域经济实力强：
潍坊，山东省辖地级市，中国Ⅱ型大城市，国务院批复确定的山东半岛城市群区域中心城市,中国活力百强城市 ，潍坊市经济体量较大，经济实力强。2021年GDP规模超7010.6亿元，在山东省16个地级市中排名第四，GDP增速9.7%，位列全省第一。2021年一般预算收入656.90亿元，债务率90.65%、负债率23.86%。
滨海开发区为国家级经济技术开发区，2021年，滨海开发区一般公共预算收入40亿元，比上年增长11.4%。财政自给率（一般公共预算收入/一般公共预算支出）为129.71%，财政自给能力强。