招商证券-江苏丹徒新城建设项目资管计划

江苏丹徒新城建设资管计划

中国证监会

奥普雷斯

 执行

24个月

2.0亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万    9.5%

300万≤认购金额           10.0%

固定收益

100万

招商证券股份有限公司

2015年11月～

担保贷款

基础设施

镇江谷阳湖综合开发项目建设。

受让丹徒区新城管委会直接确认的2.5亿应收账款，应收账款完全覆盖本金、回购溢价款。

1.AA级发债主体担保
AA级发债主体担保优势。丹徒区人民政府为本担保公司唯一的出资人，企业性质为国有独资公司，一家企业债券和主体评级为AA的平台公司。
2.AA级债项主体融资
AA级债项主体融资优势。科创建设于2014年2月取得上海证券交易所中小企业私募债备案函，并成功发行2亿元债券，大公国际资信评估有限公司给予AA的债项评级。
3.财政承诺
丹徒区财政局出具相关文件，承诺科创建设未能按时足额支付溢价回购款，安排财政预算资金偿还，以确保该笔债务按时、足额偿付。

项目地介绍
镇江市位于江苏省南部，长江三角洲北翼中心，北揽长江，西接南京，南与常州、无锡、苏州串联构成苏南经济板块，处于上海经济圈走廊。
长三角重要的港口和旅游城市。镇江拥有优越的区位条件和十分便捷的交通条件，京沪铁路、沪宁高速公路、312国道、104国道等穿境而过，镇江港是长江流域第三大亿吨港口。
丹徒区，江苏省镇江市辖区。位于江苏省西南部，镇江市区周围。丹徒是江苏省连接苏南和苏北的重要枢纽。
沪宁高速公路、312国道、京沪铁路横贯境内，距西边的南京禄口国际机场和东边的常州机场不足1小时路程，形成了铁路、公路、水路相联，港航衔接的多层次、立体式运输交通格局。
水运方面，长江和大运河两条黄金水道在此交汇，形成中国最大的"十字黄金水道"。丹徒境内的两大深水良港是发展大运输量、大用水量、大用气量港口产业的极好资源。大港港口是中国沿海十大开放港口之一，拥有8个万吨级深水泊位，开通了日本、美国、德国等40多个国家和地区的海洋运输航线，港口年吞吐量达5000万吨，另外有天然深水良港-丹徒高资港。

基金管理人
苏州奥普雷斯资产管理有限公司（以下简称：奥普雷斯）成立于2012年，注册资金5000万，2014年6月4日获得由中国证监会颁发的私募投资基金管理人登记证书，标志着奥普雷斯成为国内首批正式的私募投资基金管理机构。根据2012年底新修订的《基金法》和2014年1月颁布的《私募基金管理人登记备案管理办法》，中国证监会向合格基金管理机构颁发了证书，标志着私募基金正式成为继银行、信托、券商、保险、公募基金之后的又一金融机构组成部分。苏州奥普雷斯资产管理有限公司是国内企业规模最大的私募基金管理公司之一，是国内首批获得私募基金管理人资格的金融机构。
苏州奥普雷斯资产管理有限公司是一家专注于资产管理和提供金融咨询服务的资产管理机构。公司运用各类标准化金融工具和金融资产为客户提供财富管理服务。
苏州奥普雷斯资产管理有限公司作为专业的私募机构，公司致力于通过大类资产配置、管理人和产品精选、主动管理等核心能力，为客户创造长期稳定的投资回报。 公司旗下产品以追求绝对、稳健回报为投资目标，产品形式包括普通管理型对冲基金、FOF基金、MOM基金等，投资范围涵盖固定收益类、权益类、衍生品类等全部资产类型。

基金托管人
招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）是百年招商局旗下金融企业，经过二十年创业发展，已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月，招商证券在上海证券交易所上市（代码600999），截止目前，招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50等多个指数的成分股。
招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道，在国内设有160家营业部，同时在香港设有分支机构；全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商资本投资有限公司，参股博时基金管理公司、招商基金管理公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。
招商证券致力于“全面提升核心竞争力，打造中国最佳投资银行”。我们将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构，成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。

资金用途
本计划拟以2亿元受让镇江丹徒区科创建设有限公司（以下简称“科创建设”）对丹徒新城管委会享有的2.5亿应收账款收益权，受让满24个月后，由科创建设溢价向本计划回购上述应收账款。镇江市丹徒区建设投资有限公
司就科创建设溢价回购的应收账款债权之义务提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。募集资金将投向谷阳湖综合开发项目建设。