中融国富-稳兴1号资管计划

稳兴1号资管计划

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中融国富

 执行

12个月

4.158亿

到期兑付

100万≤认购金额＜300万  8.0%

300万≤认购金额         8.3%

固定收益

100万

中信银行股份有限公司总行营业部

2016年01月～

质押贷款

金融市场

受让外贸信托持有北京盈石正奇投资管理有限公司100%的股权。

万通地产资金统筹、万通中心项目销售回款。

1.股权质押担保：
本交易完成后，基金持有项目公司49%的股权之外，万通地产公司（SH.600246）还将把项目公司51%的股权进行质押担保。
2.回购承诺： 基金存续期为一年，一年期满后，万通地产承诺回购标的资产，并按时、足额地向中融国富支付资产收购价款等应付款项并出具董事会决议，进行公告。
3.负债管理：
交易完成后，天津万通（项目公司）不可再新增债权性融资,基金管理人对项目公司进行负债管理；
4.运营监管：
基金管理人将对投入资金进行监管，并向项目公司派驻董事及关键岗位人员；
天津万通项目公司董事会共4人，2人为万通地产委派，2人为基金委派。

投资标的介绍
天津万通国际中心项目位于天津市和平区的小白楼区域，该区域是以商贸、办公为主的成熟区域，房地产发展水平较高，区域商务配套相对完善，办公环境良好；项目距天津站2公里，距小白楼地铁站300米，周边路网密集，具有发展商务的交通条件；四面临路，通达性极强，且临近海河，资源景观丰富；天津万通国际中心总建筑面积9.35万平方米，地上建筑面积6.46万平方米，建筑高度184.4米，地上34层，地下4层。 目前项目主体已完工，外立面装贴完毕，正在进行内部装修，预计2015年底竣工备案，2016年开始销售。项目整体总投资约17.16亿元，包含土地费用、前期费用、建安等在内的直接投资约13.98亿元，管理费、销售费在内的间接费用，总计约1.98亿元，销售税费约1.23亿元； 项目预期收益可实现销售收入约21.9亿元，其中写字楼14.3亿元，商铺（地上+地下）6.4亿元，停车位1.2亿元。项目的管理团队为万通旗下的项目团队，拥有多年大型房地产项目的管理经验，对房地产项目开发具备多年的实战经验和成功实践，擅长项目开发建设。营销策划、经营计划和财务管控，曾先后管理运营及实际操盘遍布全国20个城市、超过80个包括各种业态类型的房地产项目。

中融国富投资管理有限公司
中融国富投资管理有限公司于2015年3月在深圳前海设立，注册资本一亿元人民币，是中融国际信托有限公司控股，以房地产投资与资产管理为主营业务的另类资产管理平台。
中融国际信托有限公司是经中国银监会批准设立的金融机构，成立于1987年。目前注册资本60亿元，经纬纺织机械股份有限公司（央企中国恒天集团下属A+H股上市公司）、中植企业集团有限公司、哈尔滨投资集团有限责任公司及沈阳安泰达商贸有限公司分别持股37.47%、32.99%、21.54%和8.01%。公司目前员工2000余人，分布于全国20余个主要城市。银监会对中融信托2011年监管评级（最新）为2C级。2014年末，中融信托实现营业收入55.31亿元，净利润24.33亿元。资产管理规模7227.93亿元，净资产98.05亿元。公司拥有35,000名高端自然人客户及980余家机构客户。中融信托主营业务覆盖房地产、证券、工商企业及基础设施领域，“多元化”交易模式包括股权投资、信托贷款、股权收益权、财产权管理等。经过20余年的发展，公司已成为公司治理完善、风险管控有效、业务创新积极、人员覆盖全国的大型金融企业。

还款来源：
1.万通地产资金统筹
公司资产规模雄厚，股东背景实力强劲，在市场环境趋好的情况下，预期万通地产将继续获得良好的经营业绩以及财务表现，进而提高企业债务的履约能力。企业加大融资规模，提高企业资金实力，为未来发展专项积蓄实力。万通地产于2014年底和2015年7月分别发布企业中票和定增公告，通过发行中票和定增的融资行为，将明显增强企业的资金实力，降低财务风险，降低企业债务违约风险。
2.万通中心项目销售回款
天津万通国际中心区位优势明显，周边配套设施完善，交通便利，资源景观丰富。项目硬件配置优良，为标准甲级写字楼，项目进展接近尾声且预期2016年初可进入销售阶段。项目整体总投资17.16亿元，资产质量有保障，预计销售收入21.9亿元。管理团队经验丰富，对于还款进度有较高预期。