嘉锐投资-嘉泰201毕节旧城改造资产管理计划

嘉泰201毕节旧城改造资管

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嘉锐投资

 执行

24个月

5.0亿

按季付息

100万≤认购金额＜300万  10.6%

300万≤认购金额         11.2%

固定收益

100万

中信建投证券有限公司

2016年01月～

抵押贷款

房地产业

承建毕节市七星关区虎踞山公园外围旧城改造工程项目。

政府还款资金、毕节市开源建设投资（集团）综合现金流、财政协调资金还款。

1.应收账款质押
毕节市开源建设投资（集团）有限公司（AA）对七星关区人民政府约8亿元的应收账款债权转让给本资产管理计划并在中国人民银行征信中心登记；
2.政府平台担保
毕节市兴农城乡建设发展有限公司对本次融资提供连带责任担保；
3.政府支持性文件
毕节市七星关区政府对应收账款出具债权确认及回购函，毕节市七星关区政府及区财政对本资产管理计划还款出具支持函，纳入财政预算。

1.用款项目介绍
毕节市七星关区虎踞山公园外围旧城改造工程范围主要包括七星关区虎踞山公园东侧洪山路西侧地块及虎踞山公园北侧桂花路南侧地块,总用地面积261111平米。
具体改造内容主要为拆迁虎踞山公园片区1、2、3#地块居民并集中安置至1、3#地块，整理出2#地块进行商业开发建设。工程共计需拆迁房屋面积353873平米（其中住宅面积326603平米，商业门市27270平米），被拆迁居民安置在1、3#地块。
该建设项目总投资为39.19亿元，企业承诺自有资金投入7.8亿元，超过项目总投的20%。本资产管理计划拟融资5亿元用于本项目的建设。
2.融资方介绍
毕节市开源建设投资（集团）有限公司，成立于2009年6月，注册资本3亿元，是由贵州省毕节市人民政府(原毕节地区行政公署)出资组建的国有独资公司。
经审计，截至2014年底，公司资产总额为人民币196.8亿元，所有者权益122.2亿元，总负债74.6亿元，资产负债率为37.9%。目前，开源集团已成功发行13亿元的公司债券（14毕节开源债），主体评级AA，债券评级AA。
3.担保方介绍
毕节市兴农城乡建设发展有限公司， 是由贵州省毕节市人民政府出资组建的国有独资公司，于2012年2月27日成立，公司注册资本10000万元，由出资人毕节市七星关区人民政府于2012年2月23日前一次性缴足，出资方式为货币3000万元、实物资产7000万元。
公司的经营范围为：城市基础设施建设，旧城改选、棚户区建设、新农村建设、小城镇建设及农、林、水项目建设、投资、开发；土地整理及一级开发；建筑设备、建筑材料（不含木材）销售。2015年6月2日，企业由“毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司”更名为“毕节市兴农城乡建设发展有限公司”，同时股东由毕节市七星关区人民政府变更为毕节市财政局。
经审计，截至2014年底，公司资产总额为113.12亿元，所有者权益90.06亿元，总负债23.06亿元，资产负债率为20.4%。

杭州嘉锐实业投资有限公司
杭州嘉锐实业投资有限公司（以下简称：嘉锐投资）是经杭州市工商局批准设立的全国性基金管理公司，公司于 2015 年在中国证券投资基金业协会获得私募基金管理人备案，并通过中国证券投资基金业协会的审批及公示，正式成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
嘉锐投资与日信证券有限责任公司（简称“日信证券”，是内蒙古国资委、长安投资集团投资设立的综合类新锐券商，具备证券全牌照业务。2014年度证券公司净资本收益率排名第一，主营业务收入增长率排名第六，被中国证监会评定BBB级证券公司，在全国多个城市拥有40家营业部。）共同成立的北京日信嘉锐投资管理有限公司（简称“日信嘉锐”）旗下管理三支新三板股权投资基金，管理规模约2亿元。

还款来源：
第一还款来源：毕节市七星关区区政府按照项目代建协议约定支付的还款资金；
第一还款来源：毕节市开源建设投资（集团）有限公司的综合现金流；
第二还款来源：毕节市兴农城乡建设发展有限公司的综合现金流或者财政协调资金还款。