中源诚信-未来城专项资管计划

未来城资管计划

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中源诚信

 执行

12～24个月

2.0亿

半年付息

100万≤认购金额＜300万   11.0%

300万≤认购金额＜500万   12.0%

500万≤认购金额          13.0%

固定收益

100万

国信证券股份有限公司

2016年01月～

抵押贷款

基础设施

张家界未来城项目的基础设施建设、棚户区改造建设。

政府回购款、中铝国际回购款、张家界未来城项目销售回款、其它。

1.土地及在建工程抵押：项目公司价值4.48亿元的土地使用权证和价值26.7亿元的在建工程抵押，抵押率11%。
2.标的资产收益权转让：未来城棚户区改造房（移民安置房）由政府回购，移民安置房建成后由区政府财政局出具财政还款函、优先统筹安排财政收入还款；未来城的酒店和商业部分由上市公司中铝国际回购；由项目公司张家界新鑫房地产开发有限公司签署标的资产收益权转让合同，将“未来城”项目的政府回购资产和中铝国际回购资产之收益权转让给资产管理人。
3.项目公司承诺担保：项目公司对投资人的投资作出回购承诺，确保投资人零风险。
4.质押登记：在中国人民银行征信中心办理质押登记（登记证编号02201590000267061859）。
5.投资人监督委员会监管：投资人监督委员会由投资额在前3名的资产委托人（或其授权代表）组成，投资人监督委员会有权查询募集资金的流向、确保募集资金全部进入项目公司，投资人监督委员会有权对项目进展情况、到期兑付情况进行监督。

1.建设方介绍
长沙有色冶金设计研究院有限公司（简称“长沙院”）成立于1953年、隶属于中铝国际工程股份公司，是我国最早成立的大型综合性设计研究单位之一。受中铝国际委托，长沙院具体负责张家界未来城项目的投资、建设。
中铝国际工程股份公司隶属于中国铝业公司，是一家集技术研发、工程建设、测绘勘察、装备制造、科技成果产业化于一体的高新工程技术服务企业，于2003年12月16日成立、于2012年7月6日在香港联交所主板成功上市。
中国铝业公司是由国务院投资控股的中央企业、是世界500强的知名矿业公司、是在美国纽约交易所、香港联交所和上海证券交易所挂牌的上市公司。
2.托管人介绍
国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是1994年6月30日成立的深圳国投证券有限公司。公司注册资本82亿元，法定代表人为何如，总部设在深圳，员工总数超过7000人；2014年12月29日首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码“002736”。
公司拥有齐全的证券业务牌照，经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；股票期权做市。现已成为行业前八家创新试点证券公司之一，创新能力、竞争优势和市场地位突出。

中源诚信（北京）资产管理有限公司
中源诚信（北京）资产管理有限公司（简称中源诚信）成立于2012年1月9日，注册资金3亿元，是一家由国内优秀创投及资深金融人士联合银行、证券等金融机构人士发起组建的股份制金融企业。公司以打造国内一流的金融机构为目标，为具有良好的过往业绩和信誉、经过检验的商业模式、具有吸引力的高成长性龙头企业提供长期的资本支持。在具有可持续竞争优势的基础上，为企业提供资本市场价值的增值服务和不同阶段的融资需求，实现企业多梯级的业务发展目标。
中源诚信自成立以来，公司治理严格规范，在合法合规的前提下，严格进行项目筛选，严格实施风险控制措施，严格执行项目的“募、投、管、退”流程，本着”诚实信用，勤勉尽责“的宗旨，实现资本的合理回报。
中源诚信（北京）资产管理有限公司是经中国证券投资基金业协会登记备案的非银行金融机构，于2015年1月29日取得《私募投资基金管理人登记证书》金融牌照，成为开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募股权业务的金融企业。
公司与政府及大型国有公司建立了良好的业务联系。公司为北京市石景山区重点企业，享受高管退税、业绩奖励、落户奖励等优惠政策。

还款来源：
1.政府回购款：未来城棚户区改造房（三峡移民安置房）由政府回购，项目一期政府回购房款达6亿元，足够覆盖本金及预期收益。
2.中铝国际回购款：未来城的酒店和商业部分由上市公司中铝国际回购，项目一期中铝国际回购款达6亿元，足够覆盖本金及预期收益。
3.张家界未来城项目销售回款：张家界未来城项目涵盖基础设施建设、棚户区改造、三峡移民安置房、高端学区房、商业综合体等，项目总销售额为26.7亿元。
4.其它还款来源：中铝国际工程股份公司的工程预付款、垫支款，张家界新鑫房地产开发有限公司的流动资金、经营性物业贷款。