安信乾盛-星王资管计划（优先级）

星王资管计划（优先级）

中国证监会

安信乾盛

 执行

12个月

4.0亿

按季付息

100万≤认购金额＜300万  8.5%

300万≤认购金额         8.8%

固定收益

100万

上海浦东发展银行西宁分行

2016年01月～

担保贷款

工商企业

发放给陕西星王企业集团、代付上市公司华泽钴镍（SZ：000693）子公司陕西华泽所投新建项目的前期款项。

发行公司债券、定向增发募集资金、陕西星王企业集团营业收入、无限连带责任保证人还款。

1.上市公司实际控制人无限连带责任担保
上市公司华泽钴镍（SZ：000693）三位实际控制人王辉、王涛、王应虎以名下所有财产对本次交易进行无限连带责任担保。
2.上市公司商业承兑汇票质押
由上市公司华泽钴镍（SZ：000693）承兑的，陕西星王企业集团有限公司代上市公司支付前期款项所产生的6亿应收商业承兑汇票质押于资管计划名下，上市公司对该商业承兑汇票具有承兑义务，如行使职权，该笔汇票金额可以有效的保证资管计划资金安全。
3.优先劣后2:1结构化设计
本产品总规模6亿元人民币，2亿元劣后级资金由深圳特斯拉投资管理有限公司全额认购，劣后资金为优先级资金提供了安全垫作用，更加突出了优先级资金安全的保障性。
4.安信乾盛主动管理
本计划由安信证券旗下基金子公司安信乾盛作为资管计划管理人，浦发银行西宁分行作为托管银行，长安银行西安丝绸之路支行作为委贷银行，全流程规范措施，保证所有环节信息透明、操作可控。

交易对手介绍
1.融资方介绍（“星王集团”）
陕西星王企业集团有限公司于1996年在西安高新区注册成立，集团年工业主收入超过100亿元人民币，产业涉及煤化工，有色金属开发、冶炼、加工和贸易，以及旅游地产等领域，是我国知名的有色金属加工、矿山资源开发企业及新型煤化工企业，是国家科技部和陕西省科技厅“高新技术认证企业”，陕西省“十一五”重点扶持企业，陕西省国税局、地税局评定的“A级纳税企业”，西安市重点扶持培育的百亿企业，高新区“文明单位”。集团现有在册员工3800人，具有高级职称的管理、技术专家139人，拥有自有知识产权技术专利4项，国内独有技术3项，承担了国家科技部科技支撑计划。
2.关联方介绍（“华泽钴镍”）
成都华泽钴镍材料股份有限公司是由中国证券监督管理委员会批准的上市公司，注册资本5.4亿元人民币。经由陕西华泽镍钴金属有限公司完成资产重组，2014年1月10日，华泽钴镍在深圳证券交易所恢复交易，股票代码000693。公司以钴镍金属材料加工生产为核心，以大型钴镍资源矿山为依托，以镍材料科研独创加工技术为特色，是一家集冶炼、加工及销售于一体的有色金属联合企业。

安信乾盛财富管理（深圳）有限公司
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司是中国证监会批准的专门从事特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务的专业化资产管理公司，是由安信基金管理有限公司发起设立的全资子公司，注册地为深圳市前海深港现代服务业务合作区。投资范围除传统的二级市场证券投资外，还包括未通过证券交易所转让的债权、股权及其他财产权利的专项资产管理。
安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，注册地深圳，注册资本3.5亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务，是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

还款来源：
第一还款来源
上市公司华泽钴镍（SZ：000693）拟非公开发行不超过10亿元公司债券，该事项已经过上市公司董事会审议通过并公告。
第二还款来源
上市公司华泽钴镍（SZ：000693）定向增发募集资金，上市公司拟非公开发行募集不超过50亿元人民币，该事项已被证监会正式受理。
第三还款来源
陕西星王企业集团有限公司营业收入。
第四还款来源
无限连带责任保证人还款，三位保证人王辉、王涛、王应虎以名下所有财产（包括华泽钴镍35.26%股权及星王集团100%股权等）为交易进行担保。