德邦创新资本-旅游休闲并购基金项目资管计划

旅游休闲并购基金资管计划

中国证监会

德邦资本

 在售

18个月

2.0亿

按年付息

100万≤认购金额＜300万   10.2%

300万≤认购金额＜800万   10.5%

800万≤认购金额          11.0%

固定收益

100万

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2016年01月～

抵押贷款

房地产业

并购湖州中奥置业有限公司美泉宫项目进行项目建设和资产重组。

项目收益、转让资管计划收益、转让项目公司及高尔夫俱乐部股权等。

1.土地及在建工程抵押：
伯爵山庄二、三期土地抵押及其上在建工程抵押。杭州中意房地产评估咨询有限公司对二期、 三期土地和二期在建工程出具的预评估报告显示，抵押物评估价值约为41000万元，抵押率不超过50%。
2.保证担保：
温州新世界投资发展有限公司、湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司为资管计划提供连带责任保证担保。
3.实际控制人连带担保：
项目公司董事长、实际控制人金剑平先生及其夫人为资管计划提供个人无限连带责任保证担保。
4.次级份额增信：
湖州中奥置业有限公司股东及湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司股东以其持有的资管计划次级份额对本资管计划项下全部优先级份额提供内部増信措施。

项目介绍
1.湖州市介绍
湖州市地处浙江省北部，东临上海，南接杭州，西依天目山，北濒太湖，与无锡、苏州滆湖相望，是环太湖地区唯一因湖而得名的城市。
截止至2015年10月，湖州市本级完成财政收入1197980万元，同比增长9.36%；全市地方财政收入累计完成1730008万元，同比增长7.38%。
湖州已经成为长三角地区集经济、文化、旅游为一体的城市。
2.项目概况
“伯爵山庄”项目位于南太湖旅游度假区拥军路西侧，坐落于湖州温泉高尔夫球场内，区域内有三眼天然温泉井，风景宜人，地理位置优越。
项目周边配套设施齐全：湖州市第二中学、国家综合性三甲医院、大型商城等环聚项目1000米以内，为项目提供了良好的生活环境。
项目类型——山地别墅：该项目依托山地资源优势，全部建设为山地别墅，山地别墅风景秀美，依山傍湖；供应量非常小，属于稀缺资源，升值潜力巨大。

德邦创新资本有限责任公司
德邦创新资本有限责任公司成立于2013年3月，为证监会批准的专业从事专项资产管理业务的机构。公司注册资本2亿元人民币，注册资本规模名列行业第二；净资产2.25亿元人民币。公司是德邦基金管理有限公司的子公司， 也是复星控股成员企业之一。
公司业务主要是为融资方设立资管计划向特定客户发行，募集资金；为投资者管理资管计划，实现财富增值。我们的业务类型多样化，包含基础产业类、房地产类、资本市场类、私募股权投资类、通道类、其他创新类等高端客户财富管理。主动管理类业务在行业居前列，至今共成立60余个产品，资管规模超过100亿元，是少数成立当年即实现盈利的基金子公司。公司具有严格的风控体系，并有复星集团和第三方专业人士给予指导。
公司总部位于上海，业务团队布局全国，在北京、广州、济南、长沙、西安等地设有区域业务部，此外并设立了创新业务部、资本市场部，开展差异化业务。同时也是率先在全国各地建立财富中心的基金子公司，致力于培养自己的直销团队。公司员工均来自于银行、证券、信托、私募等机构，具有丰富的从业经验和专业能力。

一 退出路径清晰明了：
资管计划期满时，采取以下方式安全退出资管计划资金，以满足委托人的本金和预期收益：
1.获取项目收益。项目公司可以通过房屋销售收入、以及湖州中奥置业有限公司及湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司所有经营性收入以偿还本资管计划委托人收益。
2.转让资管计划收益权。资管计划终止时，在能够满足优先级委托人预期收益的情况下，管理人可以将资管计划收益权转让给第三方，然后以股权或其他合法权益的形式将剩余资管计划财产向次级委托人分配。
3.转让项目公司及高尔夫俱乐部股权。项目公司及高尔夫俱乐部股东确认，借款人如逾期5 天仍未能偿还债务的，管理人将不对本次级份额进行清偿、分配，管理人有权通过转让项目公司及高尔夫俱乐部股权以及处置项目公司及高尔夫俱乐部公司资产的形式实现退出。
4.管理人有权根据资管计划的运作情况，在上述范围内自主选择资管计划的退出方式。
二 增信担保措施充足
1.伯爵山庄二、三期-美泉宫（G、M地块）土地及其上在建工程抵押。土地及其上在建工程抵押评估价值约为41000万元，抵押率最高不超过50%。
2.保证担保
项目公司股东温州新世界投资发展有限公司、湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司及项目公司董事长、实际控制人金剑平先生及其夫人为资管计划提供无限连带保证责任担保。
3.次级份额增信
湖州中奥置业有限公司股东及湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司股东以其持有的资管计划次级份额对本资管计划项下全部优先级份额提供的内部増信措施。
三 项目公司日常运营管理：
1.监管户的设立及销售回款的监管：项目公司设立资金监管专户和日常运营账户。资金监管专户用于保管资管计划注入项目公司的资金、项目销售回款及其他补足资金，预留印鉴为项目公司的财务章及德邦资本预留的个人铭章；日常运营账户为项目公司基本户，主要用于保管由监管账户划入的资金以外的日常资金收付，预留印鉴为项目公司的财务章和法定代表人铭章。
2.委派人员参与项目管理。资管计划期间，德邦资本委派专业人员，参与项目财务、项目销售等日常管理。
3.印信监管
德邦资本监管项目公司及高尔夫俱乐部公章，项目公司及高尔夫俱乐部后期公章使用须经德邦审核批准。
4.委派董事并享有一票否决权
德邦资本向项目公司及高尔夫俱乐部分别委派董事一名，参与项目公司日常经营决策并对董事会决议重大事项享有一票否决权。
5.项目公司销售资金由我司进行监管，销售资金的支付需经我司同意，原则上支取金额不超过销售回款的50%，监管专户沉淀达到3000万元，项目方可申请提前部分还款。