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鼎萨投资-鼎萨价值成长基金
产品简称
鼎萨价值成长基金
产品状态
 可申购
管理机构
鼎萨投资
基金规模
10.0亿
基金类型
股票型
基金风格
稳健型
基金性质
中资企业
发行平台
北京鼎萨投资有限公司
保管银行
中国银行
证券经纪
国信证券
存续期限
长期
封闭期限
6个月
认购费率
1.0%(价外收取)
开放时间
每月15日和月末倒数第二个交易日
管理费率
1.75%/ 年( 含信托费和银行托管费)
赎回费率
2.0%( 第7个月到第12个月、第12个月以后不收取赎回费)
业绩报酬
20.0%
投资起点
100万
成立时间
2014-08-12
最新净值
1.1648
净值日期
2015-11-16
今年以来
收率率
-10.0%
成立以来
收益率
16.48%
机构简介
北京鼎萨投资有限公司成立于2012年4月,由基金业内具有二十年证券投资经验的资深人士率领一批年轻而具有精深专业知识的新秀创立 ,主要从事投资、投资管理和资产管理等,是一个既年轻又富有长期投资管理经验的证券投资和资产管理公司。
在经营中始终本着“诚实守信”的原则,坚持诚信做人、诚信经营、诚信执业、诚信投资的理念;在投资研究工作中,积极倡导团队精神,充分发挥每一个人的聪明才智,尊重每一个人的思想火花,我们坚信“包容并蓄、有容乃大”;勤勉是公司的工作态度,我们通过更加努力的工作回报客户对我们的信任;回报是公司经营的核心理念,我们为客户创造丰厚的投资回报,为股东带来满意的资本回报,为社会创造财富,为员工创造良好的发展空间,共创美好的未来。
投研团队
彭旭:总经理 
南京大学经济学硕士, 具有20 年投行、证券和基金从业经验。中国资本市场知名人物,资深基金管理人,曾任港澳证券投资部总经理、银华基金基金助理、华夏证券投资部总经理、中邮基金投资总监。
谭春元:投研总监
硕士研究生,十多年证券行业从业经历,投研经验丰富,曾任世纪证券固定收益总部投资经理、资产管理总部投资经理,国信证券经济研究所资深分析师、研究销售副总监;中邮创业基金管理有限公司旗下中邮核心成长基金基金经理助理,基金经理。
李志中:高级研究员
微电子硕士、对外经贸大学金融学博士,曾在中国电子信息产业发展研究院、日信证券研究所担任IT行业分析师,能从产业角度思考投资本质,擅长行业自上而下和自下而上的选股方法,负责计算机、电子等行业。
岳永明:研究员 
毕业于兰州大学新闻传播学院、社科院金融所证券投资方向在职,金融与传媒复合背景,曾任投资者报社资深记者,代表作《明星和菜鸟基金经理的区别》。对投资风险有深刻认识,传媒行业积淀深厚,主要负责传文化传媒等行业研究。
薛磊:研究员 
北京大学光华管理学院金融学硕士,本科就读于复旦大学生命科学学院。热衷于资本市场投资分析,逻辑推演能力强,主要研究大制造行业。
应琛:研究员 
北京大学光华管理学院硕士,擅长自下而上挖掘符合消费升级大趋势的优秀公司,捕捉高成长股票的投资机会。负责研究食品饮料、餐饮旅游等大消费类行业。
过往业绩
2013年度私募最佳奖(第六届中国私募基金年会);
阳光私募股票投资新锐奖(好买基金);
最佳权益类投资产品年度十强(朝阳永续)等荣誉;
是2013年度发展最迅速且具有较高发展潜力的阳光私募公司;
阳光私募百强榜(大智慧)。
补充说明
一  基金旗下产品:
山东信托·鼎萨1 期、华润信托·鼎萨2 期、华润信托·鼎萨3 期、平安信托·金蕴70期(鼎萨5 期)、鼎萨价值成长基金。
二 投资策略介绍:
鼎萨坚持自上而下与自下而上结合的投资策略。
我国将进入新的发展周期,调整经济结构、转变经济发展方式是未来5-10 年内的主旋律。在30 年未有之变局的大背景下,我们强调用最挑剔的眼光来选股,专注寻找被市场低估的股票,同时,我们紧密跟踪政策和宏观经济的变化,通过自上而下的策略控制系统性风险,同时寻找新的蓝筹,分享行业和领军企业的成长。
三 投资理念介绍:
1.坚守价值投资理念,用最挑剔的眼光选股:
我们追求始终坚守价值投资,但是我们也清醒地认识到价值是动态发展、与时俱进的过程,需要根据经济、制度、技术和市场结构的变迁充分理解和领悟价值的时代内涵,把握价值的各种表现形式。
我们将独立思考,研究发掘行业与公司的内在价值,用最挑剔的眼光选股,开阔视野,小心求证,寻找符合价值投资理念的合适标的。
2.坚持投资纪律、严格执行投资计划:
由于人类的贪婪和恐惧本性,导致投资者在投资过程时违背投资原则并且忘记投资计划,从而导致投资盲目、风险失控,尤其是在市场情绪很狂热或很悲观时,容易放大投资风险。我们认为严格遵守纪律是获得长期良好业绩的至关重要的环节。
3.用最严格的风险控制,稳中求进:
我们将采取各种措施减少风险事件发生的可能性。同时,我们在充分控制风险和尊重市场的同时,稳中求进,对于能够被我们理解的高胜算的投资机会,我们将全力以赴,把握盈利机会。
备注信息
风险控制措施:
1.风险控制理念:
全程管理、实时监控、定期调整
2.投资风险管理规定:
(1)投资限制:
除了应遵守相关法规和委托投资合同对信托产品投资的限制以外,公司还要求投资经理的投资要符合我公司对投资权限的规定,超过一定比例的投资要经投资总监或投资决策委员会审批。
(2)投资禁止:
除了应遵守相关法规和委托投资合同对产品禁止投资行为的规定以外,本公司制定如下禁止投资的规定:
①正在受司法机关或证券监管部处理或立案调查无调查结论的公司;
②财务报表存在重大虚假陈述的公司;
③任何违背公平原则的关联交易。
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