和聚1期证券投资

 封闭中

北京和聚投资管理有限公司

10.0亿

股票型

进取型

内资

中信信托

交通银行股份有限公司

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长期

6个月

1.0%

每月的20日（如遇节假日则为该日之前最近一个工作日）。

1.5%/年(管理费1.3%/年；托管费0.2%/年)

可在准封闭期赎回，赎回费为3%；准封闭期后无赎回费。

业绩正回报且净值创新高，按20%比例收取。

100万

2009-07-14

3.9714

2015-12-31

50.93%

297.14%

北京和聚投资管理有限公司
北京和聚投资管理有限公司（以下简称“和聚投资”）于2009年3月在北京注册成立，注册资本为1633万元。　　和聚投资是私募基金当中的主流“公募派”,主要投资管理人员来自于国内大型投资银行中信证券和公募基金管理公司泰达荷银、华安基金等投资金融机构，负责研究、投资与管理工作，长期担任中信证券资产配置委员会委员及投资委员会委员，国家开发投资公司投资委员会外部常设委员，具有较高的市场声誉和丰富的金融行业经验。　　和聚投资在金融行业具有广泛的业务关系及人力资源网络,与中国工商银行、中国银行、中信银行、中信证券、中信信托等有多项业务合作，同时与汇丰银行集团、弘毅投资、国家开发投资公司、瑞信证券等金融机构专家团队有畅通的业务沟通网络。　　和聚投资始终秉持“稳健”的经营理念，遵循规范的经营方针和专业的运营方式管理。公司股权清晰（核心投资团队持有）、业务专注、投资稳健，其中主力基金产品和聚1期，从2009年3月开始到2013年3月初，在市场从3400点下跌到2668点的过程中,和聚1期实现了绝对回报59.4%，超额相对回报83%的业绩,凸现了和聚投资稳健经营的能力. 　　目前，和聚投资已成功发行并运营9期产品，管理资产规模约10亿，公司及产品成立至今由于业绩表现和风控能力得到市场认可，获得多家基金研究机构五星级评级及奖项。　　和聚投资的核心优势在于：具有丰富的资本运作经验，并与众多的金融机构和上市公司保持良好的业务关系，能够承担产业基金的投资与运作，实现产业基金一级市场的项目投资与二级市场的资本运作高效连接，为产业基金开辟一种“项目投资-上市公司资产并购整合-上市公司市值管理-实现投资增值收益”的商业模式。这将极大地提升产业基金投资项目的投资回报率和缩短投资回报周期，这也是产业基金能够在竞争中胜出的关键。 公司荣誉： 2010金牛阳光私募管理公司(全国第三名) 2010年度私募基金（非结构化）产品五星级评价 2010年度私募基金管理人五星级评价 2010年度“最受欢迎的理财产品”十强 2010年度“最有才华的投资顾问”十强融智评级2010年度五星级私募证券基金产品融智评级2010年度“最佳私募证券基金管理机构” 国金证券私募基金2010年度最佳奖瑞富阳光私募基金研究中心2010年度阳光私募基金管理人锐意进取奖获得和讯网2010年度明星私募基金经理担任中国银行“中银成长组合”理财产品投资顾问。

于军（执行合伙人）
主要经历： 北京交通大学产业经济学博士，具有证券从业资格。
专业研究： 经历曾任中信证券股份有限公司研究部首席交通运输分析师、首席策略师，具有14年证券从业经历。2005-2008年连续四年获得“新财富”交通运输行业最佳分析师第一名；2010年获得“新财富”最佳分析师市场策略第二名。中信证券股份有限公司资产配置委员会委员，投资委员会委员；国家开发投资公司投资委员会常设委员。曾参与中国铁路、长江电力等大型项目。 
团队建设和管理经验： 曾任中信证券股份有限公司研究部执行总经理，中信证券股份有限公司交易与衍生品部行政负责人，董事总经理，具体负责权益及相关领域的投资业务。 
李泽刚（执行合伙人）
主要经历：毕业于复旦大学管理学院，管理学硕士，财务管理专业；超过10年的基金从业经历，曾任泰达荷银基金管理有限公司基金经理，在行业研究、公司定价方面具有丰富的经验。
投资风格：资风格稳中求进，注重对公司基本面的研究。 
投资业绩： 
2002-2005年，担任基金公司行业研究员，对消费品、基础设施、交通运输等行业有较深入的研究。 
2005-2009年，担任基金经理期间，所管理的公募产品，4年的投资收益168%，超比较基准38个百分点，尤其是在震荡和下跌的市场环境中表现突出。 
2009年-今，在连续几年的熊市中，屡次实现净值摆脱大盘下行的独立走势；累计收益率99%，超额收益率137%。强调精选个股的投资风格得到了更完整的表现。 

和聚1期一季度业绩私募排名冠军
和聚1期2010年业绩排名私募前十

核心优势：
经营稳健：治理结构清晰，合规经营；独立的决策机制，保障持有人利益优先的文化
激励健全：团队的长效激励机制，保障了团队以及投资风格的稳定
专业团队：专业的投资管理团队，具备丰富的投资研究经验和研究资源

投资理念：稳健为先，再追求中长期投资的中上等收益。