国泰元鑫-力鼎新三板1号专项资管计划

国泰元鑫资产管理有限公司

2015年01月～

内资

投资团队

新三板

24+12个月

宁波银行股份有限公司

 封闭中

0.4亿

100万

0

即退即分

8.0%+超额

新三板

三板退出或回购退出。

项目风险管控：多重措施保证资管计划资金
契约保障—合理运用回购机制，与被投公司签订回购条款，充分保障资金安全和资管计划收益
流程控制—规范的调研，严格的商务、法律、财务稽核程序，完善的投资决策流程及制度
合理仓位—对一家公司的投资资金不超过资管计划总规模的40%，不得超过该公司总股本的25%
投后管理—向被投公司派驻董、监事，专人负责跟踪企业进展，预警风险
投资禁止—严格遵守资管计划合同约定的投资限制进行投资
资金监控—本资管计划资金由银行全额托管
流动性管理—
1.所投项目在合适的时机安排做市交易计划和安排;
2.配合新三板分层政策，利用投顾自身强大的并购资源，积极为被投企业进入创新成竞价交易出谋划策；
3.紧密与被投企业合作，提高后续融资和并购服务，并提高股权的流动性和估值。

本资管计划投资标的：
投资标的一
上海奥菲广告传媒股份有限公司：
公司DSP 业务主要服务于广告主及代理公司，是集投放策略、实施优化、分析报告为一体的需求方自助广告投放平台。未来三年，公司致力发展“DSP+DMP”、“移动DSP+商业Wi-Fi”的业务模式，依据线上、线下产生的海量数据，为客户提供包括数字精准营销和移动O2O 在内的综合大数据解决方案，从而奠定公司在数字营销及移动O2O 业务领域的行业地位。
盈利预测：
公司预计2015 年实现收入1.2 亿元，净利润1,000 万元。(430346 哇棒传媒：2014 年销售收入1.0亿元，净利润1,427 万元，截止2015 年9 月底，总市值为12 亿元，静态市盈率106 倍)
投资标的二
上海顶竹通讯技术有限公司：
公司成立于2008 年4 月29 日，为一家基于3G 与4GLTE 通信技术及其应用的通信技术服务公司，为客户提供整套4GLTE 的通信应用解决方案。公司目前着力扩展的行业用户主要为公安、武警及军队用户。
此类用户拥有较强的信息化需求以及较强的支付能力。
目前公司的研发和业务拓展主要围绕行客户开展，行业用户具体分为：煤炭、军队、公安、安监、教育、水利等。
顶竹通讯的主要高管均来自于中兴和大唐技术部门，在行业有一定的技术优势，加上转型之前做运营商客户时，对于核心网有一定的技术从3G 到4G 的技术积累以及底层架构优化，在做行业用户时产品时，产品的质量和反应速度均表现良好。
盈利预测：
预计2015 年度、2016 年度、2017 年度分别实现1010 万元、2625 万元、5649 万元净利润，即每年保持115%-160%左右的增长。
以上2 个投资标的，是已与企业谈好所有条款、确定在募集资金到位后会投的；其他还有数个优质备选标的，待投委会审核后再慎重决定、优中选优。

基金管理人
国泰元鑫资产管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2013年5月28日，公司注册资本5000万元人民币，是由国泰基金管理有限公司和中建投信托有限责任公司共同发起设立，经中国证监会核准的从事特定客户资产管理业务的公司。
管理资产规模近300亿，并稳健增长。风险管理部在投后管理过程中及时对交易对手、投资项目、风险事件等进行风险跟踪，提出相应建议。公司债权类项目100%按期兑付，0失败率。2013年12月14日，荣获“首届中国基金资管明星奖”之“2013年度基金资产管理公司最佳主动管理奖”。
公司目前所管理的新三板产品均有较好表现。
投资顾问
PE 投资经验丰富的管理人——力鼎资本
力鼎资本成立于2007年，是一家专业的投资基金管理机构和综合的投资管理集团力鼎资本总部管理平台为上海力鼎投资管理有限公司和北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙），地区管理总部包括广州力鼎凯得投资管理有限公司、河南百瑞力鼎投资有限公司和香港LEADINGCAPITALFORTURE LTD，管理资产规模近200亿元人民币
为满足不同产业及企业不同发展阶段的需要，力鼎资本与政府及金融投资机构广泛合作，设立15只不同类型的投资基金，基金类型包括风险投资基金（VC）、股权投资基金(PE）以及收购兼并基金(M&A)等
私募股权业务专注于投资TMT、消费服务、节能环保、清洁技术、医疗健康、高端制造等行业的成长型优秀企业，累计控股、参股细分行业龙头企业约65家，其中16家企业成功在上海、深圳及香港证券交易所上市，还有4家企业通过并购交易登陆资本市场 在专注发展创业投资和成长投资业务的同时，积极发展并购投资业务，旗下设立的并购基金围绕成长蓝筹上市公司提供并购重组交易服务，与其长期合作，帮助企业实现持续、快速成长力鼎资本秉承"诚信、卓越、分享＂的理念，稳健投资，精心管理，投资业绩优良获得清科2012年度及2013年度“中国快消品投资机构10强”“2012年中国私募股权投资机构10强”、“2013年中国私募股权投资机构50强”、“2014年中国私募股权投资机构20强”等殊荣。

产品优势：
投资顾问具有8年的丰富投资经验，同时具有丰富的新三板项目储备，并且拥有强大的项目价值发现能力，为优质的项目提供强有力的保证。
本产品募集资金具有明确的投资标的，这些项目均具有成长性高，盈利能力好，技术壁垒高，在同行业中处于优势地位；并且项目的退出渠道明确。
管理人股东背景雄厚，为项目安全合规运营提供保障，管理人、投资顾问跟投，缓冲投资风险。
投资者收益采取浮动收益(年化收益8%以上的75%作为超额收益)。让投资者最大程度享受投资新三板股权的超额回报。