您好,欢迎来到安贞财富!   登录 | 注册     2020年01月28日
光大信托-新安3号北京现房抵押项目
产品名称
光大信托-新安3号北京现房抵押项目
产品简称
新安3号北京现房抵押项目
监管机构
中国银保监会
发行机构
光大兴陇信托有限责任公司
产品状态
 在售
产品期限
14~18个月
融资规模
3.3亿
收益分配
按季付息
咨询电话
7×24全国免费财富热线: 400-808-3058
预期年
化收益
2.4亿偿还银行贷款:
14个月,6000万,100-300万8.6%、300-1000万8.8%、1000万9.0%;
15个月,6000万,100-300万8.6%、300-1000万8.8%、1000万9.0%;
17个月,6000万,100-300万8.8%、300-1000万9.0%、1000万9.2%;
18个月,6000万,100-300万8.8%、300-1000万9.0%、1000万9.2%;
9000万流动资金贷款:
16个月,9000万,100-300万8.4%、300-1000万8.6%、1000万8.8%;
收益类型
固定收益
投资门槛
100万
托管银行
待定
募集时间
2019年11月~
投资方式
抵押、质押及担保贷款
投资领域
工商企业
资金用途
偿还银行贷款和补充流动资金。
还款来源
集团营收、其他项目销售回款、北京抵押物变现、股权变现及实控人自有资产。
风控措施
1.北京现房抵押担保:
北京能房将其持有位于北京市海淀区首体南路甲20号的商业现房抵押于我司,为重庆财信的还款义务提供抵押担,2019年9月由宝业恒评估公司对抵押物的预评估价值为6.5亿元,抵押率不高于50.8%;
2.质押担保:
北京国利将其持有的北京能房100%的股权质押于我司,为重庆财信的还款义务提供质押担保;
3.共同还款人:
重庆恒力与重庆弘信作为借款人的共同还款人,为此笔借款付有共同还款义务(两个项目目前四证齐全,剩余可售货值约50亿);
4.实际控制人担保:
重庆财信实际控制人卢生举夫妇为此笔信托贷款提供无限连带责任保证;
5.账户监管:
信托计划在华夏银行开立监管账户,保证第一阶段募集2.4亿资金定向用于清偿华夏银行贷款,同时保证后续发放的0.9亿仅用于补充流动资金。
补充说明
1.北京现房抵押物介绍:
抵押物位于北京西二环外侧,北京首体南路和车公庄西路交界处,属于北京“金融街板块”“辐射区域,紧邻地铁口”白石桥南站“,属于北京知名小区”国兴家园“临街底商,目前抵押物为出租状态(租户主要为大宅门餐饮、平安银行、农业银行),抵押物产权证载面积约1万平米,2019年9月,经宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司评估,抵押物预评估价值为65196.45万元,对应抵押率约为50.8%。
2.交易结构:
重庆财信现需流动资金合计不超过3.3亿元,重庆财信希望与我公司开展信托合作,由我司发行集合资金信托计划向重庆财信发放流动资金贷款。期限14-18个月。
北京能源房地产开发有限责任公司(以下简称“北京能房”)提供位于北京市海淀区预评估价值6.5亿元的房地产抵押与我司(抵押率不高于50. 8%),为信托贷款的还款义务提供抵押担保。
北京国利能源投资有限公司(以下简称“北京国利”)将其持有的北京能房100%股权质押于我司。重庆恒力与重庆弘信作为共同还款人,享有共同还款义务。
3.借款人情况:
(1)基本情况描述:
重庆财信企业集团有限公司创办于1997年,注册资本111600万元,法人代表卢生举;是一家以房地产、环保、金融为主,兼具城市基础设施投资和矿业资源开发的大型企业集团。公司立足重庆,布局全国,辐射海外。业务已拓展至北京、上海、深圳等国内一二线城市及海外市场。截止2018年末,重庆财信资产规模约550亿元,年收入近80亿元。集团先后获得“信用中国百强企业”、“企业信用评价AAA级信用企业”、“中国优秀雇主企业” 、“重庆市知名字号”、“重庆市优秀民营企业”等国家和行业组织权威认证的殊荣。
(2)经营情况: 
重庆财信已形成“1314”战略架构:即:1个管理中心:集团总部;3个平台:北京财信,香港财信,上海华澳信托;1家上市公司:财信发展(A股上市公司);4个产业:环保、地产、基础建设投资、金融。
A.地产业务板块:财信房地产具有国家一级房地产开发资质、国家一级物业管理资质,旗下拥有6个全资子公司,是国内A股上市公司“财信发展”(股票代码:000838)的控股股东。业务区域覆盖了重庆、北京、河南、四川等地,总开发量近800万平方米。财信地产系中国房地产100强,重庆房地产企业50强第6位,稳健经营第2名。地产板块作为公司传统支柱产业,公司拟在规划期内对其实施转型优化工作,实现1+X(旅业、物业、合同能源、商业)协同发展,并在未来成为行业内有特色、有口碑、不可复制的领先企业。目前在建项目7个,计划未来三年开发总面积约158.60万平方米,总投资约58.18亿元。待销售总额约168.38亿元,三年计划实现销售收入现金流入165.83亿元。
B.环保业务板块:财信环保公司成立于2006年,具有国家“环境污染治理及运营甲级资质”、 “市政公用工程施工总承包资质”,系“重庆市环保十强企业”,“重庆市著名商标企业”。近年来相继完成在北京、河南、四川等重点区域城市生活污水、工业污水、城市生活垃圾环保项目的投资布局,并逐步向西部诸省及华中地区全面扩展。公司已有6座垃圾处理项目获评国家I级垃圾处理场,获得优秀表彰的城市污水及工业污水处理项目共4座。截止2017年,财信环保共有36个环保项目,其中15个垃圾处置厂,21个污水处理厂。
C.市政基础设施建设板块:公司按照“创造价值、服务城市”的发展理念,在推进主营业务同时,将相关产业-城市市政基础设施建设纳入发展目标,以BT或联合整治模式在北京、四川、重庆等多个一线城市及二线新兴城市实施完成或正在实施的重点市政设施建设项目,为地方经济的发展承担起城市建设商的责任。重庆财信目前参与投资建设各类基础设施工程5项,金额合计27.4亿元。
D.金融业务板块:公司将金融产业作为重要的核心产业加以培育和发展。目前,公司100%控股华澳国际信托有限公司,发起设立重庆农商行(2019年已上市),持有恒大人寿25%股权。重庆财信持有的金融类股权将在未来三年内提供经营性现金流。其中,重庆农商行每年至少1亿元的分红;根据华澳信托历史业绩、当前金融形势及华澳未来发展规划及策略,预测2018年-2020年,华澳信托净利润为17亿元,营业收入规模将达到55亿元。
(3)财务情况-财务报表数据:
截止2018年12月底,重庆财信集团总资产约548.6亿元,实现营业收入接近80亿元,净利润7.03亿元,重庆财信集团分别于2019年6月和9月成功发行3年期境外美元债券合计约9亿元,利率低至4.0%/3.85%,体现其在国际资本市场上的优秀再融资能力
4.重庆恒力&重庆弘信(共同还款人):
重庆弘信、重庆财信恒力置业有限公司作为本项目的共同还款人,这两个公司分别为开发重庆沙坪坝区“沙滨城市“、重庆江北区“铁山坪赖特与山”设立的项目公司。目前重庆弘信、重庆财信恒力置业有限公司共有存续贷款约为10亿元。而两家公司目前剩余待售货值约为50亿元,可以作为本项目的补充还款来源。
发行机构
简介
光大信托
光大兴陇信托有限责任公司(简称“光大信托”)是在原甘肃省信托有限责任公司(简称“原甘肃信托”)基础上于2014年经中国银监会批准重组后成立的,公司注册资本64.18亿元,由中国光大集团股份公司(以下简称中国光大集团)直接控股,是中国光大集团金融板块中与银行、证券、保险并列的四大核心子公司之一。
1.股东背景:中国光大集团是直属国务院的部级公司,是中央管理的国有重要骨干企业,创办于1983年5月。中国光大集团在境内的主要企业有中国光大银行、光大证券股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、光大金控资产管理公司、光大兴陇信托有限责任公司等金融机构及中国光大实业(集团)公司、中国光大投资管理公司、上海光大会展中心、光大置业公司等实业企业;在香港经营的企业有中国光大控股有限公司和中国光大国际有限公司等20家公司。
2.公司经营:截至2018年11月末,公司管理资产规模达到5605亿元,同比增长24.4%;营业收入完成17.03亿元,同比增长91.4%;利润总额实现11.99亿元,同比增长89.2%;净利润实现8.95亿元,同比增长88.3%;净资产收益率16.4%,该同比增速在全行业名列前茅。公司坚持以“基金化、证券化、资产管理化”为战略导向;以业务多元化、经营专业化、管理市场化为宗旨;以产融结合、投贷联动、股债一体的经营综合化为目标。公司主营业务覆盖基础设施金融、房地产金融、产业金融、资本投资性金融、金融的金融五大领域。
3.未来愿景:未来,光大兴陇信托将通过股债一体、投融联动、产融结合,逐步推进公司业务向“三化”方向发展。在风险控制上,将坚持“风险去杠杆,收益加杠杆”,对风险实行分类管理,业务实行扁平审批,坚持前端放开、后端守住。在主力业务构建上,将坚持“五做”:一做以并购重组为主的产业金融;二做以优质金融资产为主的交易性金融;三做传统及创新类的基础设施金融;四做优质房产项目的房地产金融;五做资产证券化业务为代表的金融的金融。
备注信息
还款来源:
1.财信集团本部营业收入(2018年营业收入近80亿);
2.重庆弘信沙滨城市项目、重庆恒力铁山坪赖特与山项目的销售回款(四证齐全,可售货值约50亿);
3.北京能房持有的北京海淀区白石桥商业抵押物变现(抵押物评估价值约6.5亿);
4.北京能房股权变现;
5.重庆财信实际控制人自有资产。
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